CASO / 002PROVISIONAL — INFORMACIÓN DEL CLIENTE PENDIENTE
Un sistema comercial diseñado alrededor de la forma real de vender del equipo.
SECTORServicios / México
MODELOIngeniería integrada híbrida / Mensual
ESTADONarrativa provisional
IMAGEN PROVISIONAL / SUSTITUIR CON MATERIAL APROBADO POR EL CLIENTE
01 / DESCUBRIMIENTO COMERCIALALCANCE POSIBLE / PENDIENTE DE VALIDACIÓN
Mapear cómo avanza una oportunidad real.
Seguiríamos oportunidades recientes desde el primer contacto hasta la propuesta y el seguimiento para entender dónde desaparece el contexto, se frenan las decisiones y el CRM genérico deja de coincidir con el comportamiento del equipo.
01Examinar
Fuentes de prospectos, calificación, responsables, propuestas, hábitos de seguimiento y oportunidades perdidas.
02Diseñar
Un mapa del flujo comercial y una primera entrega priorizada según el ritmo real de ventas del equipo.
03Efecto esperado
Un lenguaje compartido para el embudo y un alcance de sistema basado en trabajo comercial real.
02 / CRM A LA MEDIDAALCANCE POSIBLE / PENDIENTE DE VALIDACIÓN
Hacer imposible que se pierda la siguiente acción.
El CRM enfocado mantendría juntos al cliente, la oportunidad, la propuesta, el responsable, el contexto de la conversación y el siguiente compromiso, sin los campos ni la administración innecesaria de una plataforma sobredimensionada.
01Examinar
Etapas del cliente, relaciones entre cuentas, campos necesarios, permisos y tareas comerciales recurrentes.
02Diseñar
Un espacio compacto por cuenta, tablero de oportunidades, historial de propuestas y lógica clara para la siguiente acción.
03Efecto esperado
Un sistema comercial que el equipo pueda mantener actualizado porque respalda la forma en que ya vende.
03 / INTEGRACIÓN DE MENSAJESALCANCE POSIBLE / PENDIENTE DE VALIDACIÓN
Mantener las conversaciones vinculadas al cliente.
El contexto importante de WhatsApp y correo se conectaría al registro comercial para que otra persona entienda la relación sin pedir capturas ni reconstruir una bandeja de entrada.
01Examinar
Canales de comunicación, consentimiento, tipos de mensajes útiles, archivos adjuntos y límites de privacidad.
02Diseñar
Una línea de tiempo selectiva de conversaciones con notas, responsables y acciones de seguimiento, no un archivo sin control.
03Efecto esperado
Mejor continuidad cuando cambian los responsables de una cuenta y menos compromisos ocultos en conversaciones privadas.
04 / REPORTESALCANCE POSIBLE / PENDIENTE DE VALIDACIÓN
Mostrar el embudo sin teatro de hojas de cálculo.
Los reportes se generarían desde el flujo activo para dar a los líderes una vista actual de oportunidades, seguimiento, concentración y riesgo sin reconstruirla manualmente cada semana.
01Examinar
Decisiones de los líderes, indicadores confiables, frecuencia de reportes y definiciones detrás de cada métrica.
02Diseñar
Un conjunto pequeño de vistas operativas con acceso a los clientes y acciones detrás de los números.
03Efecto esperado
Decisiones comerciales más rápidas basadas en actividad actual y no en archivos de estado preparados manualmente.
MÉTRICA PRINCIPALPendiente
Resultado verificado del cliente
TIEMPO HASTA PRODUCCIÓNPendiente
Plazo de implementación verificado
ADOPCIÓNPendiente
Señal de uso verificada
Un sistema a la medida. Una prioridad activa. $5,000 USD al mes.
